运动鞋市场分析,市场规模超千亿

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豆瓜 图标 2020-06-28 09:02:36

2010年以来,全球运动鞋服规模稳定增长,品类地位愈加重要。据Euromonitor数据显示,全球运动鞋服销售规模已从2010年的1943.7亿美元增长至2017年的3001.5亿美元,期间同比增速均在5%以上。其中,美国仍是全球运动鞋服最大市场,2017年占比达36%;中国紧随其后,占比约为10.5%。

图表1:2010-2018年全球运动鞋服销售规模及增长(单位:亿美元,%)

图表2:2017年全球运动鞋服销售规模分国家占比(单位:%)

在运动鞋服市场快速增长下,全球运动鞋市场规模同样稳步扩张。根据Statistic数据,2016年,全球运动鞋市场规模已达到1126.38亿美元,同比增长12.88%,远高于同期运动鞋服市场增速;2018年预计在1213亿美元左右。

图表3:2010-2018年全球运动鞋市场规模及增长(单位:亿美元,%)

分区域来看,全球运动鞋产品主要消费市场集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧盟、日本、加拿大等;另一类是人口众多的国家及地区,如中国、印度、巴西、印尼等。

在这两类地区中,凭着当地居民收入增加、运动意识提升、品牌化需求养成等利好因素,以中国为主的新兴市场成为全球运动鞋增长的主要引擎。

我国运动鞋行业最早可追溯到计划经济时代,当时以硫化鞋为主,冷粘鞋属刚刚起步,标准化程度很低,生产设备简陋,在行业内占有极小的份额。改革开放后,中国运动鞋的生产研制从上海、天津等地迅速地向珠三角和长三角地区聚集,形成了以福建、广东、浙江、山东、江苏等省为代表的产业集群。

21世纪以来,全民健身运动空前高涨,运动消费成为居民消费的一个新热点,运动鞋成为我国服装领域中增长最为亮眼的品类之一。直到2011-2013年,运动鞋行业陷入滞涨期与衰退期,但很快在2014-2015年重新恢复。

2016年开始,随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善,运动鞋行业进入一个新的增长期。2017年,我国运动鞋市场规模已超过千亿,达1025亿元。

图表4:2013-2018年中国运动鞋行业市场规模及增长(单位:亿元,%)

此外,运动鞋是劳动密集型产品,凭着廉价劳动力成本优势,我国还成为了全球最大的运动鞋生产国和出口国,2017年全国运动鞋产量超过10以双。但随着用工成本的逐渐提高,劳动力成本优势逐渐减弱,国际运动鞋行业出现向印度等更低廉劳动力国家转移的趋势。

图表5:2013-2018年中国运动鞋产量及增长(单位:亿元,%)

中国运动鞋市场仍有增长空间

首先,与发达国家相比,我国人均运动鞋拥有量较低,还有很大提升空间。数据显示,目前中国人均运动鞋拥有量为0.4双,距美国人均4.3双、欧洲3.7双、日本4.4双相差甚远。未来随着健康产业兴盛,运动鞋消费市场有望再次迎来增长。

其次,尽管目前国内运动鞋市场已是品牌众多、竞争激烈,但多集中在在中低档运动鞋市场,真正在中高档市场具有特别强大的品牌影响力和占据市场高份额的品牌仍然屈指可数,这其中蕴藏着巨大的机遇。一旦国产品牌成功介入中高端市场,运动鞋行业整体规模也将得以继续扩张。

最后,新兴技术的应用将推动运动鞋行业进一步发展。例如,3D打印作为颇具创造性的新技术,对于运动鞋品设计领域具有重大意义,能够帮助设计师们更简单方便地制造设计运动鞋类用品原型及其艺术。而且,3D技术可以轻松定制产品,这使得它成为时尚运动鞋业的理想工具。可以预见,作为一种全新的制造方式,3D打印技术将给传统的运动鞋制造产业及其市场形态带来深远的影响。


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