不锈钢行业发展趋势报告分析

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豆瓜 图标 2020-06-30 09:58:41

2018年以来,不锈钢行业淘汰落后产能工作任务进入攻坚期,在国家推动下各地及各企业大力推进取缔不合规中(工)频炉工作,加快淘汰落后产能。不锈钢行业“老大难”戴南淘汰落后取得重大进展,200余家不合规企业实现全面关停;广东、浙江等地的小冶炼、小轧机、小酸洗等实现关停;西南不锈进入破产程序;东特破产重组初步完成;柳钢收购中金金属;宝钢不锈停产搬迁改造优化德盛产能。

产销量同步增长

作为钢铁大国,我国不锈钢行业在全球占据重要地位。据国际不锈钢论坛(ISSF)发布的数据显示,2018年,全球不锈钢粗钢产量达5072.9万吨,较上年的4808.1万吨增长约5.5%。其中:欧洲同比增长0.1%至738.5万吨;美国同比增长2.0%至280.8万吨;中国同比增长3.6%至2671万吨,占比稳居全球首位,市场份额约为52.6%。

图表1:2018年全球不锈钢粗钢产量结构图(单位: %)

2019年,在国际贸易环境发生显著变化,国家大力推进供给侧结构性改革、持续加大环保力度的背景下,我国不锈钢行业发展态势稳中向好,运行质量明显提升。

2014-2018年,我国不锈钢粗钢产量整体呈现增长趋势,但从增长速度上来看,不锈钢粗钢产量增速放缓,2015-2018年,产量增速维持在3%-5%之间,增长较为平稳。2018年,我国不锈钢粗钢产量2671万吨,同比增加94万吨,增长3.62%。2019年上半年,全国不锈钢粗钢产量达到1435万吨,同比增长8.51%。

图表2:2014-2019年中国不锈钢产量及增长速度(单位:万吨,%)

从不锈钢消费情况来看,2014-2018年,我国不锈钢表观消费量整体呈上升趋势,2018年,中国不锈钢表观消费量为2132万吨,同比增加139万吨,增长7.01%。2019年上半年,不锈钢表观消费量为1193万吨,同比增长15.21%,增长率持续回升。

图表3:2014-2019年中国不锈钢表观消费量及增长速度(单位:万吨,%)

300系不锈钢占据市场半壁

近几年200系产量占比增长较快,主要由于民营钢厂在这几年发展突飞猛进,200系产能投放快速增长,导致200系产量增量较为明显,2018年,Cr-Mn钢(200系,包括部分不符合国家标准的产品)826万吨,同比增加了38万吨,同比上升了0.34个百分点;400系产量上升趋势不改,2018年实现产量547万吨;300系产量增速放缓,2018年实现产量1282万吨。

图表4:2013-2019年中国不锈钢细分产品产量结构(单位:万吨)

从钢种比例上看,300系不锈钢占据不锈钢市场份额近一半左右,2018年,300系不锈钢占比为48.30%;200系市场份额持续走高,从2014年的27.71%增长至2018年的31.10%;400系不锈钢市场份额经历连续下跌之后在2016年出现回升,到2018年,占比重回20%,达到20.59%。

图表5:2018年中国不锈钢主要产品市场份额(单位: %)



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